Dokumentation der API

Portfolio

Das Portfolio ist der überwachte Bestand Ihres Teams an Unternehmen, das Kreditmonitoring von Stonewake. Jeder Status wird aus belegten Registereinträgen neu berechnet und nie geschätzt. Diese Seite erklärt, was die Portfolioseite zeigt. Kreditüberprüfungen und Statusänderungen erklärt, warum sich ein Status bewegt und wie Ihr Team seine Überprüfung festhält, und Bestandsimport erklärt, wie ein ganzer Bestand auf einmal geladen wird.

Status

Jedes Engagement trägt einen von sechs Status, Grün, Gelb, Rot, Noch kein Score, Noch nicht bewertet und Einzelunternehmen, überall gleich benannt. Kreditüberprüfungen und Statusänderungen sagt, was jeder bedeutet und welchen Wert die API für ihn liefert.

Die Seite

• Die Zahlen oben nennen die aktiven Engagements je Status und in einer Zeile die Statusänderungen der letzten 30 Tage, die überfälligen Überprüfungen und die Einzelunternehmen, die nicht bewertet werden. Offene Namenstreffer auf Sanktionslisten bei Personen, die mit dem Bestand verbunden sind, bleiben sichtbar, bis sie geprüft sind.
• Der Bestand zeigt eine Zeile je Engagement mit Unternehmen, Status, Score, dem, was Aufmerksamkeit braucht, und der letzten Änderung. Neben dem Status, nie als Teil davon, zeigt eine Zeile das neueste vollständige Screening des Unternehmens.
• Statusänderungen listet jede Änderung mit ihrer Ursache, und Fällige Überprüfungen listet die überfälligen und die in den nächsten zwei Wochen fälligen Überprüfungen und zählt die Engagements ohne erfasste Kreditüberprüfung.
• Unternehmen hinzufügen findet ein Unternehmen und fügt es hinzu (Bearbeitungsrechte). Seine Registereinträge werden dann beobachtet und bei jeder Neuberechnung bewertet. Ein Unternehmen, das der Bestand schon unter seinem anderen Registereintrag hält, etwa seinen Eintrag bei der SEC neben seinem LEI Eintrag, wird nicht doppelt aufgenommen. Das Hinzufügen nennt das Unternehmen im Bestand, und die beiden Einträge werden nach Stonewakes eigener Identitätsregel zu einem Unternehmen zusammengeführt.

Aus seiner Zeile öffnet sich die Unternehmensseite mit der vollständigen Aufschlüsselung der Signale hinter dem Score, der Überprüfung und den Registereinträgen, auf denen der Status beruht. Präsentation herunterladen erstellt dort die Folien zur Kreditüberwachung des Unternehmens, die auch GET /v1/nodes/{node_id}/risk-deck.pptx liefert, und Dossier (EDD) anlegen öffnet die Arbeitsfläche für Dossiers zu diesem Unternehmen.

Über die API und MCP

GET /v1/portfolio, GET /v1/portfolio/summary und GET /v1/portfolio/transitions liefern denselben Bestand, dieselben Zahlen und dieselben Änderungen, beschrieben in der Referenz der API. Über MCP geben portfolio_overview und portfolio_book sie an Assistenten mit KI weiter.