Dokumentation der API

Deal Book

Das Deal Book ist die Liste der Origination Leads Ihres Teams im Dashboard. Jeder Deal entsteht aus recherchierten öffentlichen Quellen, etwa Ausschreibungen, Auftragsvergaben, Finanzierungen und Deckungen von Exportkreditagenturen, und jede Tatsache dahinter verweist auf ihre Quelle. Dieselben Zeilen liefert die API als GET /v1/deals und KI Assistenten über MCP das Werkzeug deal_book, mit denselben Werten, Daten und derselben Reihenfolge. Das Buch eines neuen Arbeitsbereichs enthält vom Moment an, in dem der Arbeitsbereich oder das Team eingerichtet wird, die Deals aus dem gemeinsamen Deal Pool für den Desk jedes seiner Teams, jeder Deal für dieses Team bewertet, und in der API und in MCP tragen diese Deals from_pool true.

Was jede Spalte zeigt

Deal nennt die Transaktion in einer Zeile, darunter Land und Sektor, wo die Quellen sie nennen. Ein Deal, der mehrere Länder in einer Wendung nennt, etwa Israel and Portugal, führt jedes davon, und in der API nennen countries und countries_iso3 dieselben Länder in derselben Reihenfolge, je einmal. Ein Ort, den kein Ländername auflöst, etwa eine Region, bleibt das Hauptland wie geschrieben, ohne Code.
Finanzierungsfenster zeigt eine kurze Wendung, Finanzierung offen, Frühe Phase, Nicht bestätigt oder Finanzierung steht. Wer darauf zeigt, sieht den genauen Stand, den eine Quelle bestätigt hat und den die Dealseite als Phase nennt.
Wert ist der Wert des Deals in USD als eine Zahl. Die Zelle zeigt nie die Worte der Quellen. Wo sie den Betrag nicht als eine Dollarzahl nennen, etwa nur in Worten oder als mehrere Beträge, bleibt die Zelle leer, ihr Hinweis sagt es, und die Dealseite zeigt den Betrag im Wortlaut der Quelle unter Eckdaten. Ein Wert, den kein Quellenzitat bestätigt, erscheint grau, mit dem Grund beim Darüberfahren. Eine leere Zelle mit dem Hinweis Wert nicht gemeldet bedeutet, dass kein Betrag gemeldet ist. Keine Zelle der Liste verbreitert ihre Spalte, sodass ein langer Eintrag nie die Namen kürzt oder Letzte Aktivität aus dem Blick schiebt. In der API ist der zu zeigende Wert value_text, value_status sagt, ob ein Zitat ihn bestätigt, und contract_value_usd enthält den einen Betrag des Werts in US Dollar, den Betrag selbst, wo er in Dollar genannt ist, sonst die Dollarzahl, die die Quelle in Klammern daneben nennt, sonst den Betrag umgerechnet zu den Euro Referenzkursen, die die Europäische Zentralbank für den 29. Oktober 2026 veröffentlicht hat, oder zu einer amtlich festen Parität für die an den Dollar gebundenen Golfwährungen, den CFA Franc, den bulgarischen Lew und einige weitere wie die Pataca, und die meisten anderen Währungen zum Dollarwert des SZR, den der IWF für diesen Tag veröffentlicht hat und der auch für die Rechnungseinheit der Afrikanischen Entwicklungsbank gilt, oder zu den Treasury Reporting Rates of Exchange des US Finanzministeriums vom 30. September 2026 oder einer späteren Änderung eines dieser Kurse, etwa TWD 9.2 billion, 145.5 million SDR oder UA 30.10 million. Ein Betrag, dessen Ziffern Leerzeichen oder ein Apostroph gruppieren, etwa 527 633,67 EUR oder CHF 545'400, ist eine Zahl, während Ziffern, die zwei Zahlen sein könnten, etwa Lot 2 150 000,00 EUR, keine Zahl ergeben. Die Zahl ist auf die letzte Stelle gerundet, die die Quelle nennt, und nie gröber, als das Deal Book sie zeigt, sodass GBP 82m 109000000 ergibt und EUR 1bn 1100000000, während ein auf den Cent oder in Dollar genannter Betrag seine Cent behält. Eine Grenze ist nie eine genaue Zahl. Nennt der Wert mindestens einen Betrag, etwa exceeding EUR 1bn, more than SEK 100 million oder EUR 900+ million, oder höchstens einen, etwa up to $1.1bn, ist contract_value_usd leer, contract_value_bound ist at_least oder up_to, und contract_value_usd_min oder contract_value_usd_max enthält die Grenze in Dollar, eine Untergrenze abgerundet und eine Obergrenze aufgerundet, sodass sie nie mehr behauptet als die Quelle. Eine Spanne, etwa between EUR 50 million and EUR 150 million, ist range mit beiden Enden. Das Deal Book zeigt einen solchen Wert aus diesen Dollargrenzen, etwa „mindestens 1,1 Mrd. USD“, „bis zu 3,1 Mrd. USD“ oder „55 Mio. bis 167 Mio. USD“. Er ist leer bei einem Wert mit mehreren Beträgen oder Spannen, bei einer Änderung von einer Zahl zu einer anderen, bei einem Preis je Einheit, bei einem Betrag, der sich nicht als eine Zahl lesen lässt, etwa USD 500 odd million, und bei einer Währung ohne einen solchen Kurs. Ein Zeichen oder Wort, das mehrere Währungen teilen, nennt keine Währung, etwa Rs, P, lira, lei oder pesos ohne das Land, sodass Rs 715 crore in den Worten der Quelle bleibt, während INR 73.52 crore und ₹1,650 Cr umgerechnet werden. Hat ein gemeldeter Wert keine Dollarzahl, sagt contract_value_usd_unread warum, several_amounts für mehrere Beträge, price_per_unit für einen Preis je Einheit, not_one_figure für einen Betrag, der sich nicht als eine Zahl lesen lässt, no_currency ohne genannte Währung, shared_currency für ein solches geteiltes Zeichen oder Wort oder no_rate für eine Währung ohne dokumentierten Kurs. Die Sortierung nach Wert, min_value_usd, die Wertschwelle, die Summen und die Ticketgröße im Score lesen die höchste Zahl, die der Wert nennt, den Betrag, seine Grenze oder das obere Ende seiner Spanne, sodass ein Deal von mehr als 1,1 Mrd. USD eine Schwelle von 500 Mio. USD passiert, und die Worte des Scores sagen mindestens oder bis zu neben einer Grenze. Der Sortierschlüssel ist auf den Cent genau, und eine Währung, die der Wert mit ihrem Wort oder Zeichen nennt, wird ebenfalls umgerechnet, etwa 6.9 trillion won, 2 billion reais, FCFA 93 million oder TL 17 million, während ein Wort, das mehrere Währungen teilen, etwa pesos oder kronor ohne das Land, nichts umrechnet. contract_value_conversion sagt, wie die Zahl entstand, stated_usd, source_usd für die eigene Dollarzahl der Quelle oder reference_rate mit currency, dem Kurs rate wie veröffentlicht, seiner Notierung quote wie GBP per EUR, USD 1.1130 per EUR, rate_date und rate_source, und amount ist der gelesene Betrag, bei einer Spanne das obere Ende mit dem unteren in amount_min, und rounded_to die Stelle, auf die jede Dollarzahl gerundet ist, sodass sich jede Dollarzahl allein aus diesen Zahlen nachrechnen lässt. Es ist leer, wo die gespeicherte Zahl eines Betrags vor dieser Regel gelesen wurde, bis die Zahlen neu gelesen sind. Ein Wert wird auch gelesen, wo die Quellen das Geld nennen, das hinter dem Deal steht, etwa £129m will back the project oder UKEF is providing £20m towards it. Zeigt eine Zeile keinen Wert, obwohl ihre Zusammenfassung einen Betrag nennt, sagt value_note warum, zum Beispiel dass die Zahl eine Projekt oder Investitionsgröße ist.
Beteiligte zeigt die erste Exportkreditagentur, den ersten Kreditgeber oder Exporteur, die bisher genannt sind, und zählt die übrigen. Eine Beschreibung wie an international commercial bank nennt niemanden und wird nicht geführt, zwei Schreibweisen eines Unternehmens wie Ltd und Limited sind ein Exporteur, und eine Agentur, die nur als EXIM genannt ist, ist die Exportkreditagentur, die die Quelle selbst ausgeschrieben nennt. Eine Phase mit ECA Deckung braucht eine genannte Exportkreditagentur, und eine unbekannte Phase trägt keine höhere Sicherheit als niedrig. Ist ein von einer Quelle genannter Kreditgeber die einzige Institution der Zeile, nennt der Ansatz ihn mit seiner Art, und die Zusammenfassung nennt diesen Kreditgeber, statt die Kreditgeberrolle offen zu nennen.
Score ist die Passung zu Ihrem Desk, von 0 bis 100. Die Deal Seite nennt jeden Grund dahinter. Die Einstufung lautet ab 70 Hohe Passung, ab 45 Einen Blick wert, ab 20 Geringe Passung und darunter Keine Passung, und ein Deal, dessen Markt oder Sektor außerhalb des Mandats liegt, das Ihr Team festgelegt hat, lautet nie Hohe Passung, gleich welcher Score, und sein Mandatsgrund nennt, welcher von beiden.
Letzte Aktivität ist das Datum des neuesten Ereignisses, das eine Quelle bestätigt. Wo keine Quelle ein Ereignisdatum bestätigt, ist es der Tag, an dem das neueste gemeldete Ereignis zuerst veröffentlicht wurde, sodass eine spätere Seite, die eine alte Meldung wiederholt, einen Deal nie neu aussehen lässt. Nennt die Meldung selbst den Tag ihres Ereignisses in einem früheren Monat, etwa das Unterzeichnungsdatum in der Offenlegungstabelle einer Exportkreditagentur, zählt dieser Tag, in Worten oder in Ziffern wie 20/02/2019 geschrieben, und ein Datum in Ziffern, das sich auf zwei Arten lesen lässt, etwa 05/03/2019, zählt nicht. Ein Suchausschnitt oder eine Übersichtsseite datiert nie einen Deal. In der API ist dieses Datum last_event_at. Eine Seite, die nur ihr Jahr trägt, also den 1. Januar, datiert nichts, und nennt eine Meldung den Tag ihres Ereignisses in einem späteren Monat als die Seite, die sie trägt, zählt dieser Tag, denn eine Seite kann kein Ereignis melden, bevor es geschah.

Reihenfolge und Filter

Das Buch ist nach Priorität geordnet. Offene Finanzierungen kommen zuerst, dann Deals in früher Phase, dann Deals, die keine Quelle bestätigt hat, und innerhalb jeder Gruppe der höchste Score zuerst. Auf einem Immobilien Desk kommen über diese drei Gruppen hinweg die Deals zuerst, die einem Verkauf oder einer Refinanzierung am nächsten sind, unterzeichnete Verkäufe und Refinanzierungen, dann Deals mit angenommenem Angebot, dann angebotene, dann die übrigen in der Reihenfolge oben, weil ein Zitat den Stand eines Verkaufs selten bestätigt. Ein Deal, dessen Finanzierung steht oder abgebrochen ist, steigt nie über sie, und die Reihenfolge jedes anderen Desks bleibt gleich. Die Suche sowie die Filter für Phase, Sektor und Region grenzen das Buch ein. Die Suche behält die Deals, die jedes eingegebene Wort als ganzes Wort zeigen, wo auch immer es steht, und eine Wortgruppe in doppelten Anführungszeichen so, wie sie geschrieben ist, sodass NIS den Schekelcode findet und nie Ministry. Ein Wort zählt dort, wo die Zeile es zeigt, im Namen des Deals, beim Käufer, in der Zusammenfassung, bei einem Exporteur oder bei einer Agentur unter dem Namen, den die Zeile zeigt, oder einem anderen Namen, den das Verzeichnis für sie führt, nie in einer gemeldeten Schreibweise, die die Zeile nicht zeigt. Der Phasenfilter bietet die Wörter des Finanzierungsfensters an, die die Liste zeigt, sodass ein gewähltes Fenster nur Zeilen listet, die es lesen, und unter Alle Teams bietet der Sektorfilter die Sektoren aller Teams an. Die Filter für Institution, Land und Status liegen hinter der Schaltfläche Filter, und ihre Zahl sagt, wie viele davon das Buch eingrenzen. Ein Buch, das unter den gesetzten Filtern keinen Deal enthält, nennt diese Filter und bietet an, sie zurückzusetzen, und jede Seite der Liste hat ihre eigene Adresse, sodass Zurück auf die Seite davor führt. Dort liegt auch das Feld Reihenfolge. Es sortiert die ganze Liste stattdessen nach einer Spalte, den höchsten, neuesten oder am weitesten fortgeschrittenen Wert zuerst und Namen von A bis Z, und es zählt nie als Filter, weil es nichts eingrenzt. Über die API wählen sort und direction die Reihenfolge in beide Richtungen.

Was zurückgehalten wird

Manche Deals hält das Buch standardmäßig zurück, und die Seite nennt ihre Zahl. Es sind Deals, deren Finanzierung steht oder abgebrochen ist, Deals, an denen Ihre eigene Bank schon als Kreditgeber beteiligt ist, inländische Deals, Deals, deren letzte Aktivität älter als das Veraltungsfenster ist, standardmäßig 12 Monate, Deals ohne Bewegung seit 12 Monaten und Deals unter der Wertgrenze Ihres Teams. Ein Deal, dessen eigene Zusammenfassung sagt, dass seine Finanzierung abgeschlossen oder seine Deckung erteilt ist, lautet Finanzierung steht, wo kein Quellenzitat mehr als eine Ankündigung bestätigt hat, sein Grund nennt das Datum, das dieser Satz nennt, und die Zusammenfassung öffnet oder befördert nie einen Deal. Eine Finanzierung, die ein Quellenzitat offen hält, etwa eine Ausschreibung, eine Vergabe, ein Mandat, eine Finanzierung in Vorbereitung oder eine grundsätzliche Deckungszusage, bleibt offen, was auch immer die Zusammenfassung sagt, denn das Zitat sind die eigenen Worte der Quelle und die Zusammenfassung nicht. Wo kein Ereignisdatum bestätigt ist, zählt ein Datum, das die eigene Zusammenfassung des Deals nennt, für sein Alter, wenn es älter ist als der Tag, an dem der Deal veröffentlicht wurde, so spät gelesen, wie seine Worte es zulassen, also 2025 als Ende 2025 und Dezember 2025 als sein letzter Tag, und der Grund nennt es wie geschrieben, etwa Keine Bewegung seit 2010. Eine Jahreszahl allein zählt nur, wo die Zusammenfassung ein Ereignis damit datiert, etwa im Jahr 2019, nie in einem Namen oder einer Zahl wie Natura 2000 oder 2000 kW. Ein Datum, zu dem ein Plan, eine Frist, eine Spanne, ein Gesetz oder ein Hintergrundsatz führt, zählt nicht, und das Briefing wird nie für ein Datum gelesen. Ein Projektfinanzierungs Desk hält außerdem ein Baulos ohne Finanzierungsbedarf zurück, etwa Gerüst, Türen, Landschaftsbau oder Pflaster an einem öffentlichen Gebäude, mit dem Grund Bauauftrag, kein Finanzierungsbedarf, während ein Bauauftrag, dessen Quellen einen Kreditgeber, eine Finanzierung oder eine Konzession nennen, in seinem Buch bleibt. Ein Immobilien Desk hält außerdem Deals in einem Markt außerhalb seines Mandats zurück und Deals, die keine Immobilie betreffen, etwa eine Energie, Industrie oder Infrastrukturanlage oder den Kauf eines Unternehmens, und kein neuer Deal dieser Art kommt in sein Buch. Ein Klick zeigt sie wieder. Über die API kommen sie mit include_hidden=true zurück, und jede Zeile sagt mit score_hidden und ihren Ranking Gründen, warum.

Den Score anpassen

Die Seite Gewichtung enthält das Schema hinter dem Score des Teams, das links gewählt ist, ein Schema je Team. Sie passt die fünf Teile an, deren Summe jeder Score ist, den Stand jedes bestätigten Zustands, die Stufen der Belege und die Abwertungen, die das Ranking Ihres Bereichs liest. Ein Gewicht reicht von 0 bis 100 und die Gewichte ergeben zusammen 100, ein Faktor reicht von 0 bis 1, und ein Feld außerhalb seines Bereichs wird markiert, bevor etwas gesendet wird. Wirkung vorab ansehen zeigt die Deals, die der Entwurf im ganzen Buch am stärksten bewegt, jeden mit seinem Score und seinem Platz in diesem Buch unter dem Entwurf, und Speichern und aktivieren schaltet den Entwurf live, danach ordnet sich das Buch in derselben Reihenfolge, die die Vorschau gezeigt hat. Eingebauter Standard setzt das Team auf das Startschema seines Bereichs zurück, und jede gespeicherte Version bleibt in der Liste, einen Klick auf Aktivieren entfernt. Einen nicht gespeicherten Entwurf behält dieser Browser Tab, bis Sie zurückkommen.

Beteiligte, Agenturen und Länder

Jeder Beteiligte steht einmal auf der Dealseite, in der API, über MCP, im Bericht und unter Screening für alle starten, wie immer seine Quellen ihn schreiben und in welchen Rollen sie ihn nennen. Ein Kürzel oder Börsenkürzel in Klammern nach einem Namen und der ausgeschriebene Name nach seinem Kürzel bezeichnen dieses Unternehmen, und eine Agentur unter einem ihrer Registernamen ist diese Agentur. Ein Ort oder ein anderes Unternehmen in Klammern, eine Tochter, ein Gemeinschaftsunternehmen oder ein Konsortium eines genannten Unternehmens ist ein eigener Beteiligter. Abnehmer und Verarbeitungspartner stehen unter ihrer eigenen Rolle, nie als Käufer. Eine Agentur, die nur EXIM heißt, ist die Exportbank, die ihre eigene Nennung bezeichnet, US EXIM neben amerikanischen Wörtern, sonst die, die die Quelle ausgeschrieben nennt. Nennt keine Quelle einen Exporteur oder Generalunternehmer, sagen die Beteiligten das. Die Exportkreditgarantien des Bundes heißen Hermes cover, die Deckungen, die die Euler Hermes Aktiengesellschaft im Auftrag des Bundes gewährt und bearbeitet, und KfW IPEX steht als sie selbst, getrennt von der KfW. Das Land eines Deals ist eines, das seine eigenen Zeilen nennen, nie die Zeile eines anderen Projekts in einer Liste oder der Sitz eines Beteiligten, und ein Deal ohne strukturiertes Land liest die Orte, die seine eigenen Zeilen nennen. Unter Institutionen ist die Dealzahl einer Agentur die Zahl der Deals, die das Deal Book mit dem Filter auf diese Agentur findet, in jeder Rolle. Unter Filter listet Beteiligte Institution ECA genannt und jede Institution des Registers mit der Zahl der Deals, die sie nennen, mehrere lassen sich zugleich wählen, und ein Deal, der eine davon nennt, bleibt, derselbe Filter eca, den GET /v1/deals je Agentur nimmt. Ein Dollarbetrag, der aus einer anderen Währung umgerechnet ist, nennt seinen Kurs, den Tag, für den der Kurs gilt, und seine Quelle, unter Kurs und Quelle auf der Dealseite und beim Darüberfahren in der Liste. Ein Beteiligter, den der Deal unter demselben Namen in einer anderen Rolle bereits einem Register zugeordnet hält, ist dieser Beteiligte, deshalb listen ihn Beteiligte einem Register zuordnen und GET /v1/deals/parties/binding-queue nicht noch einmal.

Projektregister

Ein Deal im Vereinigten Königreich oder in den Vereinigten Staaten, der Erzeugung oder Speicher baut, nennt den Eintrag seines Projekts in der britischen Planungsdatenbank für erneuerbare Energien (REPD) oder im Verzeichnis der Generatoren nach EIA 860M, unter Projektregister auf der Dealseite und als project_records in GET /v1/deals/{deal_id} und im MCP Werkzeug deal_book. Jeder Eintrag zeigt den Stand, den das Register selbst angibt, und das Datum der ersten Ausgabe, die ihn zeigt, für einen amerikanischen Generator den geplanten Betriebsmonat gegenüber dem ersten, den das Register gemeldet hat, und um wie viele Monate er sich verschoben hat, den Monat, in dem er in Betrieb ging, die Leistung und den Betreiber, wie das Register sie nennt, die Ausgabe mit dem Tag ihrer Veröffentlichung und ihrem Datenstand und einen Link auf die eigene Datei des Registers. Verzögert markiert einen Eintrag, den das Register als um mehr als zwei Quartale verzögert liest, oder als gestrichen, aufgegeben, außer Betrieb oder stillgelegt, die Regel, die auch das Projektsignal des Portfolios liest. Ein Eintrag wird nur verknüpft, wo sein Name der Projektname des Deals ist, abgesehen von den Technologiewörtern und dem eigenen Sponsor des Deals, und seine Technologie zum Deal passt, daher verknüpfen zwei Projekte gleichen Namens oder ein Name, der nur eine Phase eines größeren Projekts ist, nichts.

Veröffentlichungen der Agenturen

Die Exportkreditgarantien des Bundes (Hermes cover) veröffentlichen jedes Projekt der Kategorie A spätestens 30 Tage vor der abschließenden Entscheidung über die Deckung und jedes endgültig gedeckte Projekt, sobald sein Exporteur zustimmt. Beide Seiten werden als Quellen des Deal Book für ein Team der Exportfinanzierung gelesen, das die Agentur beobachtet. Ein Projekt der Kategorie A eröffnet einen Deal mit Hermes cover als Agentur, und ein endgültig gedeckter Eintrag kommt nur zu einem Deal, wo er dessen eigenen Beteiligten, sein Land und seine Anlagen nennt, weil die Liste keinen Käufer nennt. Jeder Eintrag wird mit einem Link auf seine Stelle auf der Seite zitiert.

Auf dem Telefon

Auf einem schmalen Bildschirm steht jeder Deal als ein Block, der Name ganz in der ersten Zeile und darunter Phase, Wert, Beteiligte, Score und letzte Aktivität, sodass am Bildschirmrand nichts abgeschnitten wird. Das Portfolio, die Liste der Screenings und die Organe und Eigentümer eines Unternehmens lesen sich ebenso.

Merken und Exportieren

Wer auf eine Zeile zeigt, sieht ihre zwei Aktionen. Merken behält den Deal und führt ihn unter dem Reiter Merkliste, die neueste Neuigkeit zuerst. Wo das Merken eine eigene Recherche hinzufügt, nennt der Hinweis von Merken auf einer Deal Seite, wie oft sie läuft. Die Merkliste führt die Deals, die Sie gemerkt haben, und nur Deals. Wie oft ein gemerkter Deal geprüft wird und das Pausieren legen Sie unter Monitoring fest, wo Sie auch Unternehmen, Marken, Personen und Themen überwachen (Beobachtung sozialer Medien). Verwerfen fragt nach einem Grund und nimmt den Deal aus dem Buch. Bei einem eigenen Deal Ihres Arbeitsbereichs beendet es auch dessen Recherche, während ein Deal aus dem gemeinsamen Deal Pool die Recherche des Pools behält, die Ihr Verwerfen nicht berührt. In beiden Fällen wird ein verworfener Deal einmal zur Wiederaufnahme vorgeschlagen, wenn neue Belege ihn voranbringen (eine spätere Phase, ein Wert erstmals ab 200 Mio. USD oder frische Berichte zu einem als historisch zurückgestellten eigenen Deal), und steht dann in der Ansicht Wiederaufnahme empfohlen; Wieder aufnehmen und merken auf seiner Seite holt ihn zurück. Ein Deal, der in einen anderen zusammengeführt oder von Stonewake im gemeinsamen Deal Pool verworfen wurde, lässt sich weder wieder aufnehmen noch merken, und seine Seite sagt, warum. Stellt Stonewake fest, dass zwei Deals dieselbe Transaktion melden, und führt sie zusammen, behält der verbleibende Deal das Merken, das Verwerfen und den nächsten Schritt Ihres Teams aus dem anderen. Wo sich beide unterscheiden, geht Merken vor, dann Verwerfen, dann ein nicht gesichteter Deal, sodass ein gemerkter Deal durch eine Zusammenführung nie aus der Merkliste fällt. Ein Verwerfen als doppelter Deal oder als historisch überträgt nichts, und der verbleibende Deal behält seinen eigenen nächsten Schritt oder übernimmt den des anderen, wo er keinen hat. Trennt Stonewake die beiden später wieder, geht zurück, was die Zusammenführung übertragen hat, es sei denn, Ihr Team hat es seitdem geändert. Recherche aktualisieren auf einer Deal Seite recherchiert einen eigenen Deal Ihres Arbeitsbereichs jetzt einmal und ändert keinen Zeitplan. Exportieren lädt die Deals, die die Seite zeigt, als Excel Arbeitsmappe in der Sprache des Dashboards herunter, ihre Überschriften und festen Wörter auf Deutsch, wenn das Dashboard Deutsch zeigt. Neben Gemeldeter Wert trägt sie den Wert der Tabelle als Zahlen, die Excel sortiert und summiert, Wert (USD) für einen Betrag, Wert ab (USD) und Wert bis (USD) für eine Grenze oder Spanne, und Kurs mit dem Kurs, seinem Datum und seiner Quelle, oder dass der Betrag in Dollar genannt ist. Bericht herunterladen auf einer Deal Seite erzeugt diesen Deal als PDF.

Die Seite eines Deals bietet Bericht herunterladen, den Deal als PDF, und Präsentation herunterladen, den Deal als Folien für ein Kreditkomitee, nach festen Regeln aus gespeicherten Daten und ohne Modellschritt erstellt. GET /v1/deals/{deal_id}/deck.pptx liefert dieselbe Präsentation an einen Schlüssel mit dem Berichtsumfang (siehe die Referenz der API).